您的位置:首页 >报道 >

阅读宣布从通用汽车购买萨博的世爵汽车新闻稿

2020-01-10 12:36:13来源:

通用汽车和世爵汽车公司宣布就萨博的所有权转让达成具有约束力的协议

-已达成协议,预计交易将于2月完成

-萨博作为独立公司的未来得到保障

-萨博将退出有序的减风进程

-世爵股东将在交易完成后进行重组

-瑞典政府签发有利于EIB的担保

荷兰ZEEWOLDE(2010年1月26日)-通用汽车公司和Spyker Cars N.V今天确认了有关瑞典特罗尔海坦萨博汽车公司所有权转让的有约束力协议的细节。预计交易将在2月份完成,萨博汽车将根据时间表退出有序的顺风车过程。

交易将如下完成:

世爵(Spyker)从通用汽车(“ GM”)的子公司萨博汽车投资有限公司(Saab Automobile Investering AB)手中收购了萨博汽车A.B.的全部已发行和流通在外的普通股。(“ Saab”),对价为74百万美元(“购买价格”)。

-购买价将分两期支付。首笔5000万美元将在交易完成之日支付,交易预计于2010年2月15日或之前完成(“交易完成”)。第二期2400万美元将于2010年7月15日支付。

-股份购买协议须遵守萨博与欧洲投资银行(“ EIB”)之间由瑞典政府担保的4亿欧元贷款协议。今天,瑞典政府宣布批准这项保证。该保证书尚待欧盟委员会批准,预计不久将获得批准。

-交易完成后,通用汽车将保留3.26亿美元的可赎回优先股。优先股仅占萨博资本中投票权的不到1%。强制赎回日期为2016年12月31日,萨博有权在该日期之前的任何时间请求自愿赎回。从2012年1月起,优先股享有6%的股息权利,从2014年7月1日起增加至12%。2012年的股息将添加到本金中,但是从2013年1月1日起,该股息将以现金支付。如果萨博没有足够的可分配储备来支付现金股利,它将被增加到本金中,并增加了罚款因子。

-为了使萨博能够在通用汽车公司之外独立运作,萨博与通用汽车公司将签订多项附带协议。作为交易的一部分,世爵计划谈判从通用汽车英国有限公司手中收购萨博英国公司的全部流通股,萨博英国公司是萨博在英国的分销,营销和销售公司。

-世爵将为萨博(Saab)对融资公司GMAC的义务并为之受益而提供不超过1000万美元的公司担保。

世爵将在切实可行的范围内尽快召开股东大会,以批准此项交易。世爵获得了不可撤销的投票承诺,对代表其现有股东有表决权的交易进行投票。

-打算在该次股东大会上将Spyker Cars N.V.的名称更改为Saab Spyker Automobiles N.V.

-作为备用融资,世爵与GEM Global Yield Fund Limited(GEM)签订了1.5亿欧元的股权信贷额度贷款,期限为3年。根据该协议,世爵可能会在世爵向世贸所发出提款通知后的15个交易日内,以其股票加权平均价格的90%向创业板发行股票。就创业板融资而言,世爵已向创业板发行了1,570,000股普通股的认股权证,行使价为每股普通股4欧元。认股权证的有效期为5年。

收购对象

-尽管有媒体报道某些零件已经被出售,但萨博的目标是一个完整的实体,并与所有知识产权,商标,设施和其他基础设施息息相关。2009年12月向北汽出售2003年前的Saab 9-3和当前的Saab 9-5技术,并未导致Saab业务的任何部分被剥离或贬值。相反,萨博已经开始在Trollhättan生产新一代的萨博9-5。

-萨博(Saab)管理层和萨博GB(Saab GB)管理层为此交易准备了截至2009年12月31日的资产负债表估计。这些估计的资产负债表仍受最终帐户结帐和审计程序的约束。

-世爵汽车截至2009年12月31日尚无资产负债表,可作报告用途。因此,在2009年12月31日之前显示Spyker,Saab和Saab GB的备考合并资产负债表为时尚早。

-因此,世爵只根据截至2009年12月31日的两家公司的资产负债表的估计数,披露截至交割日的萨博(Saab)和萨博(Saab GB)的指示性合并资产负债表,并根据交易项目在截至交割日的影响进行调整。

-应当指出的是,指示性期末资产负债表是基于萨博和萨博GB管理层对这两个实体的最新估计资产负债表得出的,这些资产受最终结算和审计程序的约束,因此可能会发生变化,并且不反映任何潜在的公允价值或购买价格分配调整。因此,指示性期末资产负债表不应被视为实际期末资产负债表,而仅应作为在期末日将要收购的资产和负债的指示。

-2009年,萨博(Saab)和萨博GB(Saab GB)的合并收入总计约10亿欧元(2008年:16亿欧元)。2009年的未计利息,税项和折旧的利润为负4亿欧元(2008年:3亿欧元(负)。2009年,萨博售出39.903辆汽车,生产20.791辆汽车,而2008年售出94.751辆汽车,生产89.086辆。

重组和管理买断

从Saab收购完成之日起,Spyker的所有权结构将发生以下变化:

-Tenaci Capital B.V.(「Tenaci」),由V.R.先生全资拥有的公司。Muller已成功竞标V. Antonov先生目前在Spyker的460万股普通股。根据2007年的协议,当V. Antonov先生购买他在Spyker的股份时,V。Antonov先生将在优先出售股份的情况下,将优先股转让给Spyker。即将举行的临时股东大会将提出取消优先股的决议。

-N. Stancikas先生,M。Bondars先生和V. Antonov先生将从世爵公司监事会退休,任职日期为截止日期。

泰纳奇将向世爵提供两笔贷款。其中一笔为2500万美元,用于在交易完成时为萨博支付部分购买价格。第二笔贷款,金额为5,700万欧元,用于偿还Spyker当前对银行和其他直接或间接由V. Antonov先生控制的金融机构的未偿还贷款。该贷款反映了现有条款(包括贷方以每股4.00欧元的转换价将950万欧元转换为普通股的权利)。

-此次出售将符合惯例成交条件,包括收到适用的法规,政府和法院批准。目前不公开销售的其他特定条款。

世爵(Spyker)首席执行官Victor R. Muller说:“我们非常期待成为萨博辉煌历史的下一章的一部分。萨博(Saab)是我们向牧羊人致敬的标志性品牌。我们很高兴获得萨博(Saab)数以千计的忠诚员工,供应商和经销商的工作和生计,并为全球150万萨博(Saab)的驾驶员和发烧友感到放心。在过去的几个月中,萨博全球社区给予了如此巨大的支持,这令人叹为观止,这不仅显示了该品牌的实力,而且还帮助我们以坚定不移的决心完成了交易。”

“世爵汽车将为萨博提供竞争性全球品牌所需的支持,以及对萨博品牌的独特性,传统和个性敏感的企业家领导团队。我要对弗拉基米尔·安东诺夫(Vladimir Antonov)在过去两年中的大力支持表示由衷的感谢。他的贡献使Spyker达到了使这项交易成为可能的地步。我还要感谢Stancikas和Bondars先生担任监事会成员。他们在各自的任期内为我们公司做出了非常宝贵的贡献。”

“最后,我要感谢瑞典政府一如既往地支持我们的努力,最终为今天向欧洲投资银行提供担保向萨博提供了4亿欧元贷款而作出的努力,我们希望在未来几周内获得担保。”

萨博汽车公司(Saab Automobile AB)首席执行官JanÅkeJonsson说:“对于萨博来说,这已经是具有挑战性的15个月了,但是我们的全球组织展现了一种战斗精神,将为我们的前进做好贡献。与世爵汽车(Spyker Cars)达成的协议确保了萨博(Saab)的未来,并将使我们能够通过具有鲜明萨博特征的令人兴奋的新产品阵容最大化该品牌的潜力。”

“今天的新闻”对于萨博的全球客户,经销商,供应商和员工都是非常重要的。萨博近几个月来表现出的热情和支持令人赞叹不已,我想借此机会感谢所有仍然认为萨博值得未来的人们。现在我们的目标是恢复执行业务计划,在我们的员工和业务合作伙伴的不断支持下,我相信我们将会成功。

通用汽车欧洲总裁尼克·赖利补充说:“作为欧洲负责任的企业公民,在整个期间,通用汽车一直希望为萨博找到一个积极的解决方案,从而避免品牌倒闭。我们与包括政府和投资者在内的许多政党进行了非常艰苦的合作,我很高兴能够得出这样一个积极的结论,可以保留瑞典和其他地方的工作。通用汽车将继续为萨博和世爵汽车提供支持。”

猜你喜欢