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Dana Incorporated宣布要约收购2021债券

2020-07-24 15:56:18来源:

Dana Incorporated(纽约证券交易所:(DAN)(“ Dana”)今天宣布开始一项现金要约(“要约”),以发行本金总额达7500万美元的本金,其于2021年到期的5.375%优先票据(CUSIP号235825AC0)(“票据”) ,根据日期为2017年3月21日的购买要约中规定的条款和条件。

优惠计划于2017年4月17日(除非延长)在纽约市时间午夜12:00到期(“到期时间”)。

票据持有人(“持有人”)于2017年4月3日(纽约市时间)下午5:00或之前(“早期投标时间”)有效地对票据进行投标,将有资格获得“总对价”每售出的本金$ 1,000的本金为$ 1,040.31,其中包括“早期投标付款”,即每$ 1,000的本金为$ 30。在提前投标时间之后但在到期时间之前或之前有效投标其债券的持有人,将有资格获得等于“总对价”减去“早期投标付款”的“投标要约对价”。

Dana接受购买和支付有效投标的票据的义务受某些条件的约束,包括完成新的债务融资,其收益将用于购买要约中投标的票据。如果不满足条件,Dana可以放弃任何条件。

在满足某些条件或获得某些条件豁免的前提下,Dana保留在提前投标时间之后在最终结算日期之前接受所有在提前投标时间或之前有效投标的票据(“提前结算选举”)的购买权。 )。德纳(Dana)将宣布是否打算在早期投标时间之后进行早期和解选举。

如果Dana进行早期和解选举,Dana当前希望在早期和解选举之后立即迅速在早期投标时间或之前投标的票据的结算日期。在早期投标时间之后和到期时间之前或之前投标并由Dana接受以要约购买的票据的结算日期将在到期时间之后迅速发生。投标的票据可以在2017年4月3日纽约市时间下午5:00之前的任何时间有效撤回,但此后不得撤回。除总对价或要约要约对价外,在要约中被接受购买票据的持有人还将获得截至(但不包括)适用结算日期的应计未付利息。

Dana保留在不违反适用法律的前提下随时增加7500万美元投标上限的权利,但没有义务。

花旗集团全球市场有限公司(“花旗”)担任该要约的独家经销商经理。有关优惠条款的更多信息,请致电(800)558-3745(美国免费电话)或(212)723-6106与花旗联系。要求提供文件的文件可以直接向D.F.King&Co.,Inc.,作为要约的招标和信息代理,请致电(866)745-0268(免费),(212)269-5550(向银行和经纪人收取)或通过电子邮件请访问[email protected]

Dana,交易商经理或招标与信息代理均未就持有人是否应根据要约投标其票据提出任何建议,并且没有任何人授权他们提出建议。持有人必须自行决定是否投标,如果有的话,还应决定投标本金。